ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (SBI) ತನ್ನ ಲಂಡನ್ ಶಾಖೆಯ ಮೂಲಕ 50 ಕೋಟಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ‘Regulation S’ ಬಾಂಡ್‌ನ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಈ ಬಾಂಡ್‌ಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ 2.46 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ವರೆಗೆ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಬಂದಿವೆ.
5.25% ಕೂಪನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ
SBI ಈ Regulation S ಬಾಂಡ್‌ನ ಕೂಪನ್ ದರವನ್ನು 5.25% ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅಮೆರಿಕನ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಯೀಲ್ಡ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 88 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್‌ನ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 120 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಪ್ರೈಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಂತರ ಅದನ್ನು 88 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 32 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನಡೆದಿದೆ. RBIಯ ಸ್ವಾಪ್ ವಿಂಡೋ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾಂಡ್ ವಿತರಕರ ಪೈಕಿ ಸಾಧಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು SBI ತಿಳಿಸಿದೆ.
2.46 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್
ಬಾಂಡ್‌ನ ಬುಕ್-ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್‌ನ ಗಾತ್ರ 2.46 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಒಟ್ಟು 145 ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಇಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ SBI ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಇಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಡ್‌ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ರೇಟಿಂಗ್
SBI ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನೋಟ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ ದೊರೆತಿದೆ. ಬಾಂಡ್‌ಗೆ S&Pಯಿಂದ BBB, Fitch Ratingsನಿಂದ BBB- ಮತ್ತು CareEdge Globalನಿಂದ BBB+/Stable ರೇಟಿಂಗ್ ದೊರೆತಿದೆ.
ಇಶ್ಯೂಗೂ ಮುನ್ನ Fitch, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ಗೆ BBB- ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸೀನಿಯರ್, ಅನ್‌ಸಿಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳೆಂದು ವಿವರಿಸಿತ್ತು.
SGX-ST, India INX ಮತ್ತು NSE-IXನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್
ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ SBIಯ ಈ ಡೆಟ್ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್‌ಗಳು SGX-ST, India INX ಮತ್ತು NSE-IXನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ GIFT Cityಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಬಾಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. Reuters ಪ್ರಕಾರ, RBI ಜೂನ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸ್ವಾಪ್ ಸೌಲಭ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲವು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಡಾಲರ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
SBI ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಡಾಲರ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲದ ವೆಚ್ಚದ ಕಾರಣ ಇಶ್ಯೂವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಸಗಿ ಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ 600 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ SBI ಅಧ್ಯಕ್ಷ
SBI ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಲ್ಲಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಬಾಂಡ್‌ನ ಯಶಸ್ವಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಆಫ್‌ಶೋರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಠಿಣ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಈ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಬಾಂಡ್ ವಿತರಕರಿಗೂ ಸಾಲದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಗಾಗಿ BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC, MUFG ಮತ್ತು Standard Chartered Bankಗಳು Joint Bookrunners ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿವೆ.
