ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ଏହାର ଲଣ୍ଡନ ଶାଖା ମାଧ୍ୟମରେ ୫୦ କୋଟି ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ‘Regulation S’ ବଣ୍ଡର ପ୍ରାଇସିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷିଆ ଏହି ବଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିବେଶକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୨.୪୬ ବିଲିୟନ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଡର ମିଳିଥିଲା।
୫.୨୫% କୁପନରେ ବଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସିଂ
SBI ଏହି Regulation S ବଣ୍ଡର କୁପନ ହାର ୫.୨୫% ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷିଆ ଆମେରିକୀୟ ଟ୍ରେଜେରି ୟିଲ୍ଡ ତୁଳନାରେ ୮୮ ବେସିସ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେଡରେ ବଣ୍ଡର ପ୍ରାଇସିଂ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୦ ବେସିସ ପଏଣ୍ଟର ପ୍ରାଇସ ଗାଇଡେନ୍ସ ଦେଇଥିଲା। ନିବେଶକଙ୍କ ଚାହିଦା ପରେ ଏହାକୁ ୮୮ ବେସିସ ପଏଣ୍ଟକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ଫଳରେ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରାଇସିଂରେ ପ୍ରାୟ ୩୨ ବେସିସ ପଏଣ୍ଟର ପ୍ରାଇସ କମ୍ପ୍ରେସନ ହୋଇଛି। RBIର ସ୍ୱାପ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଘୋଷଣା ପରେ ଭାରତୀୟ ସରକାରୀ ବଣ୍ଡ ଜାରିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାସଲ ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ବୋଲି SBI କହିଛି।
୨.୪୬ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଅର୍ଡର ବୁକ୍
ବଣ୍ଡର ବୁକ୍-ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅର୍ଡର ବୁକର ଆକାର ୨.୪୬ ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମୋଟ ୧୪୫ ଜଣ ନିବେଶକ ଏହି ଇସ୍ୟୁରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନିବେଶକଙ୍କ ମୋଟ ଚାହିଦା SBI ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ରାଶିର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍ଥାଗତ ନିବେଶକମାନେ ଏହି ଇସ୍ୟୁରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ବଣ୍ଡକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ ରେଟିଂ
SBI ଅନୁସାରେ, ଏହି ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓ ଘରୋଇ ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ ରେଟିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଣ୍ଡକୁ S&P ପକ୍ଷରୁ BBB, Fitch Ratings ପକ୍ଷରୁ BBB- ଏବଂ CareEdge Global ପକ୍ଷରୁ BBB+/Stable ରେଟିଂ ମିଳିଛି।
ଇସ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ Fitch ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ BBB-ର ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ରେଟିଂ ଦେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ସିନିୟର, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନନ୍-ସବର୍ଡିନେଟେଡ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା।
SGX-ST, India INX ଓ NSE-IXରେ ଲିଷ୍ଟିଂ
ପ୍ରାଇସିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ SBIର ଏହି ଡେଟ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ SGX-ST, India INX ଏବଂ NSE-IXରେ ଲିଷ୍ଟ ହେବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ସହିତ ଭାରତର GIFT Cityରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆର୍ଥିକ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଡ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାରେ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। Reuters ଅନୁସାରେ, RBI ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସ୍ୱାପ୍ ସୁବିଧା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ବଜାରରୁ ଋଣ ଉଠାଇବାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡଲାର ବଣ୍ଡ ବଜାର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି।
SBI ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ରେ ୧ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ପବ୍ଲିକ୍ ଡଲାର ବଣ୍ଡ ବିକ୍ରିର ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ବଜାରରେ ଅଧିକ ଋଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଇସ୍ୟୁକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ୬୦୦ ମିଲିୟନ ଡଲାର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା।
ନିବେଶକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କହିଲେ SBI ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
SBIର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚଲ୍ଲା ଶ୍ରୀନିବାସୁଲୁ ଶେଟ୍ଟୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଡର ସଫଳ ପ୍ରାଇସିଂ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫ୍ଶୋର ନିବେଶକ ଆଧାର ଏବଂ ଭାରତର ବିକାଶ କ୍ଷମତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ନିବେଶକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। କଠିନ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ରେ ହାସଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରାଇସିଂ ଭାରତ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ଜାରିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଋଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ସହାୟତା କରିପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC, MUFG ଏବଂ Standard Chartered Bank Joint Bookrunners ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
