Helios Mutual Fundએ Helios Arbitrage Fund નામની નવી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજના લોન્ચ કરી છે. આ New Fund Offer (NFO) 9 માર્ચ 2026થી ખુલ્યું છે. યોજના ખાસ કરીને એવા રોકાણકારોને ધ્યાનમાં રાખીને રજૂ કરવામાં આવી છે જે ઓછા જોખમ સાથે પોતાની મૂડી વધારવાના વિકલ્પોની શોધમાં છે.
Helios Arbitrage Fundની રોકાણ વ્યૂહરચના મુખ્યત્વે કેશ માર્કેટ અને ડેરિવેટિવ્સ માર્કેટ વચ્ચેના ભાવ તફાવત, એટલે કે આર્બિટ્રાજ અવસરોનો ઉપયોગ કરવા પર આધારિત છે. આ વ્યૂહરચના દ્વારા ફંડનો ઉદ્દેશ બજારમાં ઉતાર-ચઢાવની સ્થિતિ દરમિયાન પણ રોકાણકારોને સ્થિર રિટર્ન આપવા પ્રયાસ કરવાનો છે.
NFO માટેનું સબ્સ્ક્રિપ્શન 9 માર્ચથી 13 માર્ચ 2026 સુધી ખુલ્લું રહેશે. જે રોકાણકારો આ અવધિ દરમિયાન અરજી કરી શકશે નહીં તેમના માટે યોજના 23 માર્ચ 2026થી ફરીથી ખરીદી અને વેચાણ માટે ખુલ્લી કરવામાં આવશે.
આ યોજના માટેની ન્યૂનતમ રોકાણ રકમ ₹5,000 નક્કી કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ રોકાણકારો ₹1,000ના ગુણાંકમાં વધારાની રકમ રોકાણ કરી શકશે. NFOમાં Direct અને Regular બંને પ્રકારના પ્લાન ઉપલબ્ધ છે. રોકાણકારો Growth અથવા IDCW (Income Distribution cum Capital Withdrawal) વિકલ્પ પસંદ કરી શકે છે.
Helios Arbitrage Fundનો ઉદ્દેશ બજારમાં ઉપલબ્ધ આર્બિટ્રાજ અવસરોથી રોકાણકારોની મૂડીમાં વૃદ્ધિ કરવો અને આવક ઉત્પન્ન કરવી છે. સામાન્ય બજાર પરિસ્થિતિમાં ફંડનું અંદાજે 65% થી 100% રોકાણ ઇક્વિટી અને તેના સંબંધિત ડેરિવેટિવ્સ અથવા REITsમાં કરવામાં આવશે.
તે ઉપરાંત પોર્ટફોલિયોના 0% થી 35% ભાગને ડેટ સિક્યોરિટીઝ અને મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સમાં રોકાણ કરવામાં આવશે. આનો ઉદ્દેશ પોર્ટફોલિયોને લિક્વિડિટી પૂરી પાડવાનો છે જેથી જરૂર પડ્યે રોકાણકારો પોતાની રકમ સરળતાથી ઉપાડી શકે. ફંડનું બેન્ચમાર્ક NIFTY 50 Arbitrage Total Return Index (TRI) રહેશે.
આ યોજના માટે ફંડ મેનેજમેન્ટની જવાબદારી ફંડ મેનેજર આલોક બહલ અને પ્રતીક સિંહ સંભાળશે. આલોક બહલને આ ક્ષેત્રમાં 34 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે અને તેમણે અનેક ફંડનું સંચાલન કર્યું છે. પ્રતીક સિંહ છેલ્લા 11 વર્ષથી ફંડ મેનેજમેન્ટ ક્ષેત્રમાં કાર્યરત છે.
જો રોકાણકારો એલોટમેન્ટ પછી 7 દિવસની અંદર પોતાની યુનિટ્સ રીડીમ અથવા સ્વિચ કરે છે તો 0.25% એક્ઝિટ લોડ લાગશે. જોકે 7 દિવસ બાદ રીડીમ કરવા પર કોઈ એક્ઝિટ લોડ લાગશે નહીં.
યોજનાને નિયમિત રીતે ખુલ્લી કર્યા બાદ રોકાણકારોને SIP (Systematic Investment Plan) અને SWP (Systematic Withdrawal Plan) જેવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ રહેશે. SIP દ્વારા રોકાણકારો નિયમિત રીતે નાની રકમનું રોકાણ કરી શકે છે અને લાંબા ગાળામાં પોતાની મૂડી વધારી શકે છે.
Arbitrage ફંડનો ઉદ્દેશ કેશ અને ડેરિવેટિવ્સ માર્કેટ વચ્ચેના ભાવ તફાવતનો ઉપયોગ કરીને રોકાણ અવસર ઊભા કરવાનો છે. આ વ્યૂહરચના બજારમાં ઉતાર-ચઢાવ દરમિયાન પણ રિટર્ન ઉત્પન્ન કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.
