360 ONE મ્યુચ્યુઅલ ફંડે ગુરુવારે DynaSIF Active Asset Allocator Long-Short Fund નામનો નવો સ્પેશલાઇઝ્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ (SIF) લોન્ચ કર્યો. ફંડનો ઉદ્દેશ રોકાણકારોને લાંબા ગાળામાં ગ્રોથ અને ઇનકમ બંને પ્રદાન કરવાનો છે. ફંડમાં ડાયનેમિક એસેટ એલોકેશન અને મજબૂત રિસ્ક મેનેજમેન્ટ દ્વારા નુકસાનને મર્યાદિત રાખવાની રણનીતિ અપનાવવામાં આવશે. ફંડનું ન્યૂ ફંડ ઓફર (NFO) 6 માર્ચ 2026 થી ખુલશે અને 20 માર્ચ 2026 સુધી ચાલુ રહેશે.
ફંડની રચના અને રોકાણ રણનીતિ
આ ફંડ ઇન્ટરવલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી ધરાવે છે અને વિવિધ એસેટ ક્લાસમાં રોકાણ કરશે. તેમાં ઇક્વિટી, ડેટ, કોમોડિટી, ઇક્વિટી અને ડેટ ડેરિવેટિવ્સ, InVITs તથા કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્સનો સમાવેશ થશે. જરૂરિયાત મુજબ ડેરિવેટિવ્સ દ્વારા મર્યાદિત શોર્ટ પોઝિશન પણ લેવામાં આવી શકે છે.
ફંડનો ઉદ્દેશ માત્ર રિટર્ન મેળવવાનો નથી, પરંતુ રિસ્ક-એડજસ્ટેડ રિટર્ન પ્રદાન કરવાનો પણ છે. ફંડ રોકાણકારોને લાંબા ગાળાના સ્ટ્રક્ચર્ડ પોર્ટફોલિયોના માધ્યમથી રોકાણ કરવાની તક આપે છે.
NFO અવધિ અને લઘુત્તમ રોકાણ
ફંડ 6 માર્ચ 2026 થી 20 માર્ચ 2026 સુધી રોકાણ માટે ખુલ્લો રહેશે. NFO દરમિયાન અને ત્યારબાદ સતત રોકાણ માટે લઘુત્તમ રોકાણ રકમ 10 લાખ રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ રોકાણકારો 1 રૂપિયાના ગુણાંકમાં વધારાનું રોકાણ કરી શકે છે. અક્રેડિટેડ રોકાણકારો માટે લઘુત્તમ રોકાણ 1 લાખ રૂપિયા રાખવામાં આવ્યું છે.
જો કોઈ રોકાણકાર DynaSIF ની એકથી વધુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજીમાં રોકાણ કરે છે, તો તમામ સ્ટ્રેટેજીમાં મળીને કુલ રોકાણ ઓછામાં ઓછું 10 લાખ રૂપિયા હોવું જરૂરી છે.
એગ્ઝિટ લોડ અને કેટેગરી
યુનિટ એલોટમેન્ટની તારીખથી 3 મહિના અંદર રોકાણ પાછું ખેંચવામાં આવે તો 0.5 ટકા એગ્ઝિટ લોડ લાગુ પડશે. 3 મહિના પછી રીડેમ્પશન પર કોઈ ચાર્જ લાગશે નહીં.
ફંડની કેટેગરી Active Asset Allocator Long-Short Fund છે. તેનો બેન્ચમાર્ક 25% BSE Sensex TRI + 60% CRISIL Short Term Bond Fund Index + 15% iCOMDEX Composite Index પર આધારિત છે.
ફંડ મેનેજમેન્ટ
ફંડનું સંચાલન ત્રણ મેનેજર કરશે. હર્ષ અગ્રવાલ સમગ્ર સ્ટ્રેટેજી માટે જવાબદાર રહેશે. મિલન મોદી ડેટ ભાગ સંભાળશે અને રાહુલ ખેતાৱત કોમોડિટી ભાગનું મેનેજમેન્ટ કરશે.
પોર્ટફોલિયો રચના
ફંડનું પોર્ટફોલિયો અનેક એસેટ ક્લાસમાં વિભાજિત રહેશે. તેમાં ઇક્વિટી, ડેટ, કોમોડિટી, ઇક્વિટી અને ડેટ ડેરિવેટિવ્સ તેમજ InVITsનો સમાવેશ થશે. બજારની પરિસ્થિતિ મુજબ સમયાંતરે એસેટ એલોકેશનમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે. જરૂરી હોય ત્યારે મર્યાદિત શોર્ટ પોઝિશન પણ લેવામાં આવશે.
360 ONE એસેટ મેનેજમેન્ટના કો-ફાઉન્ડર અને CIO અનુપ મહેશ્વરીએ જણાવ્યું કે ફંડની સ્ટ્રેટેજી લવચીકતા પર આધારિત છે. બજારની બદલાતી પરિસ્થિતિઓ મુજબ રોકાણ ડાયનેમિક રીતે એડજસ્ટ કરવામાં આવશે. તેમણે જણાવ્યું કે ફંડમાં માત્ર કુલ રિટર્ન પર નહીં પરંતુ રિસ્ક-એડજસ્ટેડ રિટર્ન પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે.
જોખમ વ્યવસ્થાપન માળખું
ફંડમાં જોખમ ઘટાડવા માટે બહુસ્તરીય રણનીતિ અપનાવવામાં આવશે. ઇક્વિટી માર્કેટમાં લોંગ અને શોર્ટ બંને પોઝિશન લેવામાં આવશે જેથી અલ્ફા રિટર્ન પ્રાપ્ત કરી શકાય અને બજારની અસ્થિરતા પર નિર્ભરતા ઘટાડવામાં આવે. ઇક્વિટી અને કોમોડિટી રોકાણને અલગ અલગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં વિતરિત કરીને ડાયવર્સિફિકેશન અપનાવવામાં આવશે. કવરડ કોલ, આર્બિટ્રાજ અને કોમોડિટી હેજિંગ જેવી સ્ટ્રેટેજીઓ દ્વારા હેજિંગ માળખું અમલમાં મૂકવામાં આવશે. વિવિધ એસેટ ક્લાસમાં રોકાણનું પ્રમાણ બજારની સ્થિતિ અનુસાર ડાયનેમિક રીતે બદલાશે અને તેમાં મેક્રો ઇકોનોમિક પરિસ્થિતિઓ, લિક્વિડિટી ટ્રેન્ડ અને એસેટની સંભાવનાઓને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.
રોકાણ પરિસ્થિતિ અને ફંડનો અભિગમ
રોકાણ પરિસ્થિતિ પર બદલાતા વ્યાજદર ચક્ર, બજારની અસ્થિરતા, એસેટ સંબંધોમાં ફેરફાર, મોંઘવારીની અનિશ્ચિતતા અને લિક્વિડિટી શોક્સનો પ્રભાવ જોવા મળે છે. આવી સ્થિતિમાં પરંપરાગત ફિક્સ્ડ ઇનકમ પ્રોડક્ટ્સ પૂરતા સાબિત થતા નથી.
DynaSIF Active Asset Allocator Long-Short Fund આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને રચવામાં આવ્યો છે. ફંડ સક્રિય રીતે ઇક્વિટી, ડેટ, કોમોડિટી અને InvITsમાં રોકાણ કરશે અને જોખમ વ્યવસ્થાપન માટે ડેરિવેટિવ્સનો ઉપયોગ કરશે.
360 ONE એસેટ મેનેજમેન્ટના CEO રાઘવ અયંગરે જણાવ્યું કે બદલાતા બજાર અને રોકાણકારોની જરૂરિયાતો વચ્ચે પરંપરાગત 60:40 રોકાણ મોડેલ પડકારજનક બન્યો છે. DynaSIF એવી રચના પ્રદાન કરે છે જે ગ્રોથ અને ઇનકમને સક્રિય રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સાથે જોડે છે.
પહેલાનો DynaSIF ફંડ લોન્ચ
360 ONE મ્યુચ્યુઅલ ફંડે અગાઉ 6 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ DynaSIF Equity Long-Short Fund લોન્ચ કર્યો હતો. આ ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી ધરાવતો ફંડ છે, જેનું ઉદ્દેશ લિસ્ટેડ શેરો અને ડેરિવેટિવ્સમાં પસંદગીયુક્ત લોંગ અને શોર્ટ પોઝિશન દ્વારા લાંબા ગાળામાં કેપિટલ એપ્રિસિએશન પ્રદાન કરવાનો છે.
