The Wealth Company Mutual Fund ने 5 मार्च 2026 रोजी The Wealth Company Small Cap Fund नावाची नवी स्मॉल कॅप योजना सुरू केली आहे. ही ओपन-एंडेड इक्विटी योजना असून ती प्रामुख्याने स्मॉल कॅप कंपन्यांच्या समभागांमध्ये आणि त्यांच्याशी संबंधित इक्विटी साधनांमध्ये गुंतवणूक करेल.
या योजनेचे न्यू फंड ऑफर (NFO) सबस्क्रिप्शन 5 मार्च 2026 पासून सुरू झाले असून ते 18 मार्च 2026 पर्यंत खुले राहील. या कालावधीत गुंतवणूकदार योजनेत गुंतवणूक करू शकतात. फंड हाऊसच्या मते, या योजनेचे उद्दिष्ट दीर्घकालीन कालावधीत भांडवली वाढ साध्य करणे आहे.
योजनेचे नाव The Wealth Company Small Cap Fund असून ती ओपन-एंडेड इक्विटी योजना आहे. NFO ची ओपन तारीख 5 मार्च 2026 असून क्लोजिंग तारीख 18 मार्च 2026 आहे. किमान गुंतवणूक रक्कम ₹10,000 असून त्यानंतर ₹1 च्या पटीत गुंतवणूक करता येईल. किमान मासिक SIP गुंतवणूक ₹2,000 असून त्यानंतर ₹1 च्या पटीत वाढवता येईल. योजना रेग्युलर आणि डायरेक्ट अशा दोन्ही प्लॅनमध्ये उपलब्ध आहे.
योजनेत युनिट वाटपाच्या तारखेपासून 1 वर्षांच्या आत रिडेम्प्शन किंवा स्विच केल्यास 1 टक्के एक्झिट लोड लागू होईल. या योजनेचा बेंचमार्क NIFTY SmallCap 250 Index (TRI) आहे. जोखीम पातळी Very High Risk अशी वर्गीकृत करण्यात आली आहे. या योजनेचे फंड मॅनेजर अपर्णा शंकर आहेत.
The Wealth Company Small Cap Fund ची गुंतवणूक धोरण सक्रिय गुंतवणुकीवर आधारित असेल. योजनेचे उद्दिष्ट दीर्घकालीन कालावधीत भांडवली वाढ आणि उत्पन्न मिळवणे आहे. यासाठी योजना प्रामुख्याने स्मॉल कॅप समभागांमध्ये गुंतवणूक करेल.
योजनेच्या एकूण मालमत्तेपैकी किमान 65 टक्के गुंतवणूक स्मॉल कॅप कंपन्यांमध्ये केली जाईल. पोर्टफोलिओ संतुलित ठेवण्यासाठी उर्वरित गुंतवणूक इतर इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये केली जाऊ शकते.
डेट भागामध्ये फंड डेट साधने आणि मनी मार्केट साधनांमध्ये गुंतवणूक करू शकतो. स्थिर उत्पन्नाशी संबंधित गुंतवणुकीचे निर्णय मॅक्रोइकोनॉमिक परिस्थिती, बाजार स्थिती, क्रेडिट गुणवत्ता, तरलता आणि व्याजदरांचा विचार करून घेतले जातील.
पोर्टफोलिओ अधिक विविधीकृत करण्यासाठी फंड REITs आणि InvITs मध्येही गुंतवणूक करू शकतो.
या योजनेत गुंतवणूक करण्यासाठी गुंतवणूकदार किमान ₹2,000 प्रति महिना SIP सुरू करू शकतात. त्यानंतर गुंतवणूकदार आपल्या गरजेनुसार गुंतवणूक रक्कम ₹1 च्या पटीत वाढवू शकतात. SIP च्या माध्यमातून गुंतवणूक केल्यास गुंतवणूकदारांना डॉलर कॉस्ट अॅव्हरेजिंगचा लाभ मिळू शकतो.
फंड हाऊसच्या मते, ही स्मॉल कॅप योजना दीर्घकालीन भांडवली वाढ साध्य करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी, स्मॉल कॅप समभागांमध्ये गुंतवणुकीची इच्छा असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी आणि उच्च बाजार जोखीम सहन करण्याची क्षमता असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी उपयुक्त आहे.
या योजनेला Very High Risk श्रेणीत वर्गीकृत करण्यात आले आहे.
फंड व्यवस्थापनाची जबाबदारी अपर्णा शंकर यांच्याकडे असेल. त्या पोर्टफोलिओचे डायनॅमिक अलोकेशन सुनिश्चित करतील आणि बाजारातील बदलांनुसार गुंतवणुकीचे प्रमाण समायोजित करतील.
